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Bienvenida lead web
Automatización #1
CUANDONuevo lead desde la web
arrow_downwardSIOrigen = Web
arrow_downwardHACERcheckAsignar responsablecheckCrear tarea en 24 hcheckEnviar email de bienvenida
FLUJOS
Automatizaciones
Reglas visuales tipo Cuando / Si / Hacer para convertir tareas repetitivas en procesos automáticos.
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Seguimiento de propuesta
Automatización #2
CUANDOPresupuesto enviado
arrow_downwardSIEstado = Enviado
arrow_downwardHACERcheckCrear seguimiento en 3 díascheckAvisar responsable
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Inicio de proyecto
Automatización #3
CUANDOOportunidad marcada como ganada
arrow_downwardSIFase = Ganado
arrow_downwardHACERcheckCrear proyectocheckCrear fasescheckCrear carpeta documentalcheckCrear tareas iniciales
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Aviso de hito
Automatización #4
CUANDOHito próximo a vencer
arrow_downwardSIFaltan 2 días
arrow_downwardHACERcheckNotificar equipo
EJEMPLO
Oportunidad ganada → proyecto
Oportunidad
Ganadaarrow_forwardCrear
Proyectoarrow_forwardCrear
Fasesarrow_forwardCarpeta
Drivearrow_forwardAvisar
Equipo
Ganadaarrow_forwardCrear
Proyectoarrow_forwardCrear
Fasesarrow_forwardCarpeta
Drivearrow_forwardAvisar
Equipo